敏感過ぎる素朴少年を喰いまくる！！ 【陽介】 素朴少年を求め北の地へ… 街角でナンパしたおとなしそうな少年を温泉旅館へ連れ込む！ キスをしただけで勃起しちゃう敏感チンコは終始ビンビン！！ 【豊】 変わった初体験を完全再現！ 入院中に溜まった性欲を誰もいないはずのエレベーターで発散！？ 警備員に見つかり、脅され抵抗できないまま… 【健太】 初めての男に困惑しつつも、すぐに勃起でパンツを押し上げる！！ 触られたことのないお尻を舐められ、指・ローターを入れられ、童顔少年が喘ぎまくる！！ 【陸】 衝撃の2本挿し！真面目そうな少年、実は変態だった！ 自らエッチを懇願！イラマチオ、2本同時フェラ、口内射精！！ 変態少年の性欲はハンパじゃない！！ 【和樹】 幼顔少年の童貞喪失映像！ くすぐりで敏感になった身体に変態スタッフが襲いかかる！ 初バックに「痛い！痛い！！」の大絶叫！！ 恥ずかしさを通り越した素朴少年は淫乱になる…

汚れを知らない少年たちの使い込んでないピンクのチンコを虐めまくる！ 【太一】 真面目そうな見た目とは違い、身体が敏感ですぐに反応するきれいなチンコ。ケツを掘られるとさらに発情し喘ぎまくり、求めまくる！最後は口に出され、うっとりした表情でお掃除フェラまで！ 【幸也】 お金欲しさに怪しい事務所に面接に来た黒髪サラサラノンケ少年。女性とエッチできると聞いていたのに気づいたらホモスタッフに喰われちゃう。最初は反抗的な態度を見せるも男とエッチしてもすぐにチンコはビンビンに！ 【大輝×貴希】 素朴少年同士の初々しいエッチ。初対面で恥ずかしがったり、会話もぎこちないけどお互いのを少し触り合うだけで、すぐにカチカチに！照れながらも最後は2人とも大量の精子をまき散らす！ 【斗真】 街中でナンパしていた好青年を逆ナンパ！隠しカメラが仕掛けられた事務所でおだてられ、次々に服を脱がされ全裸に！腕を縛られ身動きできない状態にされ、その綺麗な身体を弄ぶスタッフのテクに吐息交じりの喘ぎ声をあげてしまう… 【大輔】 いがぐり頭の童貞少年はなんと現役自〇官！寝ている所を起こされよく分からない状況で撮影開始。気づけば両手足を拘束され、脇・足をくすぐられる！必死に逃げようとするもどうにもならず、笑い声が響き渡る… 敏感すぎる少年たちは未体験の快楽に身を委ねていく…

真面目そうな少年ほどエッチ大好き！ おとなしそうな黒髪少年が見せる大胆すぎる淫乱セックス！ 【悠太】 出会い系で知り合った男の家に行く悠太。初めての相手に緊張して汗が止まらない… 相手に責められ身体をビクビクさせ、すぐにフル勃起！初めてのハメ撮りに興奮して淫らな姿を曝け出す… 【光一】 学校帰りに拉致され拘束された光一。激しく抵抗するもピンク色の乳首を触られると息が荒くなる。犯されるのは嫌なのに身体は正直に反応しちゃう…我慢汁でベトベトのチンコは終始勃起したままで、途中からは「もっとしてください…」と懇願するまでに！ 【直人】 AV男優の面接に応募した直人。裸になり勃起させるよう指示され言われた通りにすると、面接官が豹変。戸惑う直人はされるがままに…　 少年のプリケツに初めて男根が突き刺さる！！ 【健×彰人】 ほぼ経験のない健とエッチ大好き彰人の恥じらいエッチ。 挿入経験のない健のはちきれんばかりの大きなチンコが彰人のお尻に…ぎこちない腰使いながらも二人は絶頂を迎える… 【守】 部活に行く途中に●●された守。ジャージを脱がせるとすでに勃起したパイパンのチンコが！童貞なのにケツがモロ感の少年は自分から腰を振るまでに！ セックスの気持ちよさを知った少年は快楽地獄へ堕ちていく…

見た目は可愛らしい「たかのり」くん、なんと女性と手すら握ったことがないという超奥手？な少年！女優さんを隣にして緊張気味、今日はプロに女性の扱い方などを教えてもらうことに('ω')ノ　まずは、女性慣れするために手を握ってみる、初めてのママ以外の女性の肌に触れて歓喜に満ちた表情！その後、目の前に現れた巨乳にビックリ、「お母さんよりおっきい！」とついついママと比べてしまうたかのりくん！お赤ちゃんだったあの時以来のおっぱいしゃぶりでおちんちんもビンビンに！我慢汁も垂らしつつ、女優さんに初フェラしてもらう。もう気持ち良すぎて収まることを知らないちんぽ！そして、夢にまで見たマ〇コを直で見る。「アワビみたい。」と率直な感想を言う童貞少年、マ〇コを舐めて童貞卒業の第二段階を突破！仰向けになり、女優にちんぽを弄られて我慢ができなくなった彼は「ボクの童貞ちんぽをマ〇コに入れたいです！」と女優に懇願！コンドームすら付けたことがないので、まずはゴムの付け方からレクチャーを受け、騎乗位で乗っかってもらう。「あなた、今セックスしてるのよ！」と女優に言われて、喜ぶたかのり！体位を変えて今度は正常位で、「ほら、今度は自分で穴に入れてみなさい！」と言われ、たどたどしい手つきで入れてもいい穴を探しゆっくりと挿入！「お姉さん、僕の童貞ちんぽは気持ちいいですか？」と聞くも。「馬鹿ね、あなたはさっきもう卒業したじゃない？」と言われて、自分がもう童貞ではないという自信が出てきた少年は一歩大人へと駆け上がった！

とある街で一人暮らしをする大学生、大友康弘。彼には学内でも休みの日でもよく遊ぶ友人、酒井智輝と西郷晴樹がいた。恋人がいない彼らは、前年のクリスマスイブには3人で康弘の家で鍋パーティーをするほどの気心知れた仲であった。12月22日、康弘は今年のクリスマスイブも寂しい男3人で鍋パを計画しようと智輝にLINEを入れた。しかし智輝には恋人ができたとの報告を受け、仕方なく今年は晴樹と二人で過ごすことにした。その頃、智輝は恋人とSEXの最中であった。